Crie tarefas e retornos

Na ficha do lead, Tarefa já leva o cliente certo. Na Agenda, Nova tarefa permite buscar o lead; clicar em um horário vazio do calendário começa com aquele horário.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Pela Agenda, selecionar o lead é obrigatório. Busque por nome ou WhatsApp e confira o cliente selecionado.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Responsável define a agenda da tarefa. Administrador e gerente delegam dentro do seu alcance; corretor cria para si. Compartilhar permite acompanhar e não troca o responsável.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel do lead reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa adiciona outro próximo passo sem substituir automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

Mover o lead de etapa é opcional. Escolha uma etapa ou outro funil somente quando representar o que aconteceu; não mover preserva a etapa atual. Etapas de saída podem pedir informações próprias.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

O tipo Agendar visita lembra você de marcar depois. Para combinar a visita agora, use Agendar visita na ficha do lead e siga a aula específica.

Na ficha do lead, Tarefa já leva o cliente certo. Na Agenda, Nova tarefa permite buscar o lead; clicar em um horário vazio do calendário começa com aquele horário.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Pela Agenda, selecionar o lead é obrigatório. Busque por nome ou WhatsApp e confira o cliente selecionado.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Responsável define a agenda da tarefa. Administrador e gerente delegam dentro do seu alcance; corretor cria para si. Compartilhar permite acompanhar e não troca o responsável.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel do lead reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa adiciona outro próximo passo sem substituir automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

Mover o lead de etapa é opcional. Escolha uma etapa ou outro funil somente quando representar o que aconteceu; não mover preserva a etapa atual. Etapas de saída podem pedir informações próprias.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

O tipo Agendar visita lembra você de marcar depois. Para combinar a visita agora, use Agendar visita na ficha do lead e siga a aula específica.

Na ficha do lead, Tarefa já leva o cliente certo. Na Agenda, Nova tarefa permite buscar o lead; clicar em um horário vazio do calendário começa com aquele horário.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Pela Agenda, selecionar o lead é obrigatório. Busque por nome ou WhatsApp e confira o cliente selecionado.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Responsável define a agenda da tarefa. Administrador e gerente delegam dentro do seu alcance; corretor cria para si. Compartilhar permite acompanhar e não troca o responsável.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel do lead reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa adiciona outro próximo passo sem substituir automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

Mover o lead de etapa é opcional. Escolha uma etapa ou outro funil somente quando representar o que aconteceu; não mover preserva a etapa atual. Etapas de saída podem pedir informações próprias.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

O tipo Agendar visita lembra você de marcar depois. Para combinar a visita agora, use Agendar visita na ficha do lead e siga a aula específica.

Na ficha do lead, Tarefa já leva o cliente certo. Na Agenda, Nova tarefa permite buscar o lead; clicar em um horário vazio do calendário começa com aquele horário.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Pela Agenda, selecionar o lead é obrigatório. Busque por nome ou WhatsApp e confira o cliente selecionado.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Responsável define a agenda da tarefa. Administrador e gerente delegam dentro do seu alcance; corretor cria para si. Compartilhar permite acompanhar e não troca o responsável.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel do lead reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa adiciona outro próximo passo sem substituir automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

Mover o lead de etapa é opcional. Escolha uma etapa ou outro funil somente quando representar o que aconteceu; não mover preserva a etapa atual. Etapas de saída podem pedir informações próprias.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

O tipo Agendar visita lembra você de marcar depois. Para combinar a visita agora, use Agendar visita na ficha do lead e siga a aula específica.

Na ficha do lead, Tarefa já leva o cliente certo. Na Agenda, Nova tarefa permite buscar o lead; clicar em um horário vazio do calendário começa com aquele horário.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Pela Agenda, selecionar o lead é obrigatório. Busque por nome ou WhatsApp e confira o cliente selecionado.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Responsável define a agenda da tarefa. Administrador e gerente delegam dentro do seu alcance; corretor cria para si. Compartilhar permite acompanhar e não troca o responsável.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel do lead reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa adiciona outro próximo passo sem substituir automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

Mover o lead de etapa é opcional. Escolha uma etapa ou outro funil somente quando representar o que aconteceu; não mover preserva a etapa atual. Etapas de saída podem pedir informações próprias.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

O tipo Agendar visita lembra você de marcar depois. Para combinar a visita agora, use Agendar visita na ficha do lead e siga a aula específica.

A criação de tarefa exige um lead vivo com atendimento ativo no qual você seja responsável ou apoio. Sem esse atendimento, não há tarefa avulsa para salvar por este formulário. Em Marketing, o seletor também respeita as campanhas que você alcança.

Use Leve-me até lá para abrir Agenda no workspace atual. O menu específico de Marketing não oferece este item. Use Nova tarefa ou clique num horário vazio. Na ficha autorizada do lead, Tarefa já leva o atendimento certo.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Busque um lead de campanha que você alcance e no qual tenha atendimento ativo como responsável ou apoio. Ler a campanha, sozinho, não basta para criar a tarefa.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Mantenha você como responsável. Marketing e Financeiro não delegam a outro responsável, mesmo que o seletor apareça no formulário. Compartilhar uma tarefa não concede atendimento no lead nem garante permissão de concluir.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel desse atendimento autorizado reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa acrescenta outro próximo passo; não substitui automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

A conclusão pode exibir Mover o lead de etapa?. Não escolha uma etapa; use Pular para continuar sem alterar o lead. A edição do lead depende de permissão própria e não é concedida pelo acesso à sua tarefa.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

Agendar visita, entre os tipos, cria um lembrete para combinar a visita. Registrar uma visita na ficha é outro fluxo e depende do acesso e das permissões daquele atendimento.

A criação de tarefa exige um lead vivo com atendimento ativo no qual você seja responsável ou apoio. Sem esse atendimento, não há tarefa avulsa para salvar por este formulário. Em Financeiro, o seletor respeita seus leads próprios ou de apoio.

No menu lateral, abra Agenda. Use Nova tarefa ou clique num horário vazio. Na ficha autorizada do lead, Tarefa já leva o atendimento certo.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Busque por nome ou WhatsApp e confira um lead próprio ou de apoio ativo. Ver a agenda pessoal não libera outros leads do workspace.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Mantenha você como responsável. Marketing e Financeiro não delegam a outro responsável, mesmo que o seletor apareça no formulário. Compartilhar uma tarefa não concede atendimento no lead nem garante permissão de concluir.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel desse atendimento autorizado reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa acrescenta outro próximo passo; não substitui automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

A conclusão pode exibir Mover o lead de etapa?. Não escolha uma etapa; use Pular para continuar sem alterar o lead. A edição do lead depende de permissão própria e não é concedida pelo acesso à sua tarefa.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

Agendar visita, entre os tipos, cria um lembrete para combinar a visita. Registrar uma visita na ficha é outro fluxo e depende do acesso e das permissões daquele atendimento.

A criação de tarefa exige um lead vivo com atendimento ativo no qual você seja responsável ou apoio. Sem esse atendimento, não há tarefa avulsa para salvar por este formulário. Em Marketing, o seletor também respeita as campanhas que você alcança.

Use Leve-me até lá para abrir Agenda no workspace atual. O menu específico de Marketing não oferece este item. Use Nova tarefa ou clique num horário vazio. Na ficha autorizada do lead, Tarefa já leva o atendimento certo.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Busque um lead de campanha que você alcance e no qual tenha atendimento ativo como responsável ou apoio. Ler a campanha, sozinho, não basta para criar a tarefa.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Mantenha você como responsável. Marketing e Financeiro não delegam a outro responsável, mesmo que o seletor apareça no formulário. Compartilhar uma tarefa não concede atendimento no lead nem garante permissão de concluir.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel desse atendimento autorizado reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa acrescenta outro próximo passo; não substitui automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

A conclusão pode exibir Mover o lead de etapa?. Não escolha uma etapa; use Pular para continuar sem alterar o lead. A edição do lead depende de permissão própria e não é concedida pelo acesso à sua tarefa.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

Agendar visita, entre os tipos, cria um lembrete para combinar a visita. Registrar uma visita na ficha é outro fluxo e depende do acesso e das permissões daquele atendimento.

A criação de tarefa exige um lead vivo com atendimento ativo no qual você seja responsável ou apoio. Sem esse atendimento, não há tarefa avulsa para salvar por este formulário. Em Financeiro, o seletor respeita seus leads próprios ou de apoio.

No menu lateral, abra Agenda. Use Nova tarefa ou clique num horário vazio. Na ficha autorizada do lead, Tarefa já leva o atendimento certo.

A criação usa o mesmo formulário da ficha do lead. Preencha o combinado antes de salvar.

Busque por nome ou WhatsApp e confira um lead próprio ou de apoio ativo. Ver a agenda pessoal não libera outros leads do workspace.

Use Tarefa, WhatsApp, Ligação ou um tipo configurado no workspace. O tipo ajuda a identificar o que você fará.

Enviar simulação é mais útil que Retorno. O título é opcional: vazio, o CRM usa o nome do tipo.

Escolha uma data e hora futuras no calendário. Confira o fuso do perfil e a disponibilidade apresentada antes de confirmar.

O calendário consulta compromissos dos responsáveis permitidos. Um erro de leitura deve ser resolvido; não trate erro ou resultado parcial como garantia de horário livre.

Ao limpar Quando, confirme Salvar sem prazo para continuar. A tarefa fica depois das tarefas com horário marcado. Não use isso para um compromisso já combinado.

Mantenha você como responsável. Marketing e Financeiro não delegam a outro responsável, mesmo que o seletor apareça no formulário. Compartilhar uma tarefa não concede atendimento no lead nem garante permissão de concluir.

Descrição guarda o que precisa ser lembrado. Evite colocar aqui uma ação sem prazo que deveria ser outra tarefa.

Confira lead, tipo, prazo e responsável e use Salvar tarefa. Se houver recusa de plano, acesso ou lead encerrado, leia o aviso e corrija a condição.

Volte à Agenda e procure a tarefa pelo título. Abra para conferir prazo e responsável; o mesmo registro também aparece em Tarefa na ficha do lead, quando você tiver acesso a ela.

O painel desse atendimento autorizado reúne tarefas ativas e histórico. Nova tarefa acrescenta outro próximo passo; não substitui automaticamente uma pendência antiga.

Abra os detalhes e Editar. Use o mesmo formulário para alterar título, prazo e, quando permitido, pessoas. Salvar confirma a mudança.

Na ficha ou no painel, Concluir tarefa abre o registro do resultado e pode oferecer o próximo passo. Uma visita agendada usa o registro próprio da visita.

A conclusão pode exibir Mover o lead de etapa?. Não escolha uma etapa; use Pular para continuar sem alterar o lead. A edição do lead depende de permissão própria e não é concedida pelo acesso à sua tarefa.

Marcar a próxima tarefa vem ativado com uma sugestão de prazo. Ajuste o título e Quando ao combinado. Para terminar sem novo compromisso, desligue a opção conscientemente.

Concluir atividade salva o resultado e as escolhas do fluxo. Se a etapa ou a nova tarefa falhar, leia o aviso e corrija o que ficou pendente antes de repetir.

Atividade concluída confirma o fim do fluxo. Não feche a tela antes de ler um erro; a conclusão anterior pode ter sido salva mesmo que um passo seguinte precise de correção.

A tarefa executada fica em Histórico; o próximo compromisso aparece nas ativas. São registros com finalidades diferentes: concluir a anterior não conclui a nova.

Adiar tarefa oferece atalhos e Escolher data. Reagendar registra a alteração e mantém a tarefa pendente. Confira o novo prazo na Agenda.

Cancelar tarefa pede confirmação e preserva o registro no histórico. Cancelar e concluir têm significados diferentes.

Agendar visita, entre os tipos, cria um lembrete para combinar a visita. Registrar uma visita na ficha é outro fluxo e depende do acesso e das permissões daquele atendimento.