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Aula 43 de 46 · Acesso gratuito

Crie contratos e assinaturas

Demonstração com dados fictícios. A disponibilidade dos controles varia conforme seu plano e suas permissões.

Prepare o PDF, escolha participantes manualmente ou pelos workspaces autorizados e revise o rascunho. Acompanhe leitura, comentários, links individuais, assinaturas e histórico.

Tutorial em texto e imagens

Demonstração com dados fictícios. Escolha a visão que deseja conhecer.

1. Abra Contratos e assinaturas

Administradores e gerentes com o recurso liberado preparam contratos. Cada participante assina pelo próprio acesso individual.

Menu → Contratos e assinaturas

Abra Contratos e assinaturas — tela nativa do CRM com dados fictícios.
Abra Contratos e assinaturas — tela nativa do CRM com dados fictícios.

Passo a passo completo

Prepare o PDF, escolha participantes manualmente ou pelos workspaces autorizados e revise o rascunho. Acompanhe leitura, comentários, links individuais, assinaturas e histórico.

  1. 1. Abra Contratos e assinaturas

    Administradores e gerentes com o recurso liberado preparam contratos. Cada participante assina pelo próprio acesso individual.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  2. 2. Encontre um contrato existente

    Pesquise título ou referência e confira a situação. Rascunho, aguardando, parcial, assinado e cancelado não significam a mesma coisa.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  3. 3. Prepare um novo contrato

    Confira se já existe um rascunho antes de criar outro. Esta demonstração não envia convites de assinatura.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  4. 4. Identifique o documento

    Use um título claro e uma referência que identifique cliente ou imóvel.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  5. 5. Escolha o PDF correto

    O PDF precisa ter até 2 MB e 100 páginas, sem senha, campos preenchíveis ou assinaturas anteriores. Confira o documento e suas páginas.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  6. 6. Confira seus próprios dados

    Os dados salvos do seu perfil são reutilizados. Confira qualificação e eventual representação de empresa.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  7. 7. Adicione uma pessoa manualmente

    Adicione uma pessoa por vez quando ela não será escolhida pelo cadastro de um workspace. Cada signatário precisa de e-mail diferente.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  8. 8. Defina a participação

    Parte, testemunha e representante têm papéis diferentes. Para representante, confira também empresa e poderes de representação.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  9. 9. Selecione pessoas cadastradas

    Este caminho aproveita usuários dos workspaces em que você possui acesso autorizado. Ele não mistura pessoas de outras contas automaticamente.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  10. 10. Revise a seleção em lote

    Marque as pessoas, confira quem já foi adicionado e revise se representam a empresa. O limite é de 10 signatários.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  11. 11. Revise e salve o rascunho

    Salvar rascunho permite revisar antes de preparar a assinatura. Corrija documento e participantes nesta fase.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  12. 12. Reabra o rascunho para conferir

    Rascunho permite corrigir os dados. Depois de preparar a assinatura, o PDF e os participantes ficam bloqueados.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  13. 13. Confirme a revisão antes de iniciar

    A confirmação exige revisão do PDF e dos e-mails. Se o serviço de confirmação por e-mail estiver indisponível, o rascunho pode ser salvo e aguardar.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  14. 14. Prepare somente após a revisão

    Ao preparar, cada pessoa deverá confirmar e-mail, ler o documento e registrar o aceite. Aqui mostramos o controle sem iniciar assinaturas.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  15. 15. Leia o documento no CRM

    A leitura nativa facilita conferir o texto. O PDF original mantém sua diagramação e deve ser conferido também.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  16. 16. Confira histórico e integridade

    Confira autor, horário, alterações e integridade. Um registro antigo pode não possuir comparação de antes e depois.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  17. 17. Acompanhe todas as assinaturas

    Parcial significa que ainda faltam participantes. Confira cada pessoa em vez de tratar o primeiro aceite como conclusão do contrato.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  18. 19. Acompanhe dúvidas do contrato

    Os participantes podem comentar e responder sobre o documento. Comentários ficam registrados e não alteram o texto contratado.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  19. 20. Atualize o andamento

    Atualize para conferir o andamento. Após todas as assinaturas, o PDF final pode precisar concluir sua geração.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  20. 21. Entenda o cancelamento

    O cancelamento interrompe novos aceites e invalida os links, mantendo assinaturas e histórico já registrados. Revise antes de confirmar.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  21. 22. Confira a versão do arquivo

    O original pode ser consultado; Baixar assinado aparece quando o PDF final está disponível. Confira qual versão está baixando.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

Confira o que aprendeu

Revise um rascunho antes de preparar a assinatura. Confira o documento, os e-mails, os papéis e a representação; depois acompanhe o estado de cada pessoa.

Textos das outras demonstrações

Gerente · CRM com equipe

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  1. 1. Abra Contratos e assinaturas

    Administradores e gerentes com o recurso liberado preparam contratos. Cada participante assina pelo próprio acesso individual.

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  2. 2. Encontre um contrato existente

    Pesquise título ou referência e confira a situação. Rascunho, aguardando, parcial, assinado e cancelado não significam a mesma coisa.

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  3. 3. Prepare um novo contrato

    Confira se já existe um rascunho antes de criar outro. Esta demonstração não envia convites de assinatura.

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  4. 4. Identifique o documento

    Use um título claro e uma referência que identifique cliente ou imóvel.

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  5. 5. Escolha o PDF correto

    O PDF precisa ter até 2 MB e 100 páginas, sem senha, campos preenchíveis ou assinaturas anteriores. Confira o documento e suas páginas.

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  6. 6. Confira seus próprios dados

    Os dados salvos do seu perfil são reutilizados. Confira qualificação e eventual representação de empresa.

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  7. 7. Adicione uma pessoa manualmente

    Adicione uma pessoa por vez quando ela não será escolhida pelo cadastro de um workspace. Cada signatário precisa de e-mail diferente.

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  8. 8. Defina a participação

    Parte, testemunha e representante têm papéis diferentes. Para representante, confira também empresa e poderes de representação.

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  9. 9. Selecione pessoas cadastradas

    Este caminho aproveita usuários dos workspaces em que você possui acesso autorizado. Ele não mistura pessoas de outras contas automaticamente.

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  10. 10. Revise a seleção em lote

    Marque as pessoas, confira quem já foi adicionado e revise se representam a empresa. O limite é de 10 signatários.

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  11. 11. Revise e salve o rascunho

    Salvar rascunho permite revisar antes de preparar a assinatura. Corrija documento e participantes nesta fase.

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  12. 12. Reabra o rascunho para conferir

    Rascunho permite corrigir os dados. Depois de preparar a assinatura, o PDF e os participantes ficam bloqueados.

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  13. 13. Confirme a revisão antes de iniciar

    A confirmação exige revisão do PDF e dos e-mails. Se o serviço de confirmação por e-mail estiver indisponível, o rascunho pode ser salvo e aguardar.

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  14. 14. Prepare somente após a revisão

    Ao preparar, cada pessoa deverá confirmar e-mail, ler o documento e registrar o aceite. Aqui mostramos o controle sem iniciar assinaturas.

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  15. 15. Leia o documento no CRM

    A leitura nativa facilita conferir o texto. O PDF original mantém sua diagramação e deve ser conferido também.

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  16. 16. Confira histórico e integridade

    Confira autor, horário, alterações e integridade. Um registro antigo pode não possuir comparação de antes e depois.

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  17. 17. Acompanhe todas as assinaturas

    Parcial significa que ainda faltam participantes. Confira cada pessoa em vez de tratar o primeiro aceite como conclusão do contrato.

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  18. 19. Acompanhe dúvidas do contrato

    Os participantes podem comentar e responder sobre o documento. Comentários ficam registrados e não alteram o texto contratado.

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  19. 20. Atualize o andamento

    Atualize para conferir o andamento. Após todas as assinaturas, o PDF final pode precisar concluir sua geração.

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  20. 21. Entenda o cancelamento

    O cancelamento interrompe novos aceites e invalida os links, mantendo assinaturas e histórico já registrados. Revise antes de confirmar.

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  21. 22. Confira a versão do arquivo

    O original pode ser consultado; Baixar assinado aparece quando o PDF final está disponível. Confira qual versão está baixando.

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Revise um rascunho antes de preparar a assinatura. Confira o documento, os e-mails, os papéis e a representação; depois acompanhe o estado de cada pessoa.

Administrador · CRM solo

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  1. 1. Abra Contratos e assinaturas

    Administradores e gerentes com o recurso liberado preparam contratos. Cada participante assina pelo próprio acesso individual.

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  2. 2. Encontre um contrato existente

    Pesquise título ou referência e confira a situação. Rascunho, aguardando, parcial, assinado e cancelado não significam a mesma coisa.

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  3. 3. Prepare um novo contrato

    Confira se já existe um rascunho antes de criar outro. Esta demonstração não envia convites de assinatura.

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  4. 4. Identifique o documento

    Use um título claro e uma referência que identifique cliente ou imóvel.

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  5. 5. Escolha o PDF correto

    O PDF precisa ter até 2 MB e 100 páginas, sem senha, campos preenchíveis ou assinaturas anteriores. Confira o documento e suas páginas.

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  6. 6. Confira seus próprios dados

    Os dados salvos do seu perfil são reutilizados. Confira qualificação e eventual representação de empresa.

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  7. 7. Adicione uma pessoa manualmente

    Adicione uma pessoa por vez quando ela não será escolhida pelo cadastro de um workspace. Cada signatário precisa de e-mail diferente.

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  8. 8. Defina a participação

    Parte, testemunha e representante têm papéis diferentes. Para representante, confira também empresa e poderes de representação.

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  9. 9. Selecione pessoas cadastradas

    Este caminho aproveita usuários dos workspaces em que você possui acesso autorizado. Ele não mistura pessoas de outras contas automaticamente.

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  10. 10. Revise a seleção em lote

    Marque as pessoas, confira quem já foi adicionado e revise se representam a empresa. O limite é de 10 signatários.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  11. 11. Revise e salve o rascunho

    Salvar rascunho permite revisar antes de preparar a assinatura. Corrija documento e participantes nesta fase.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  12. 12. Reabra o rascunho para conferir

    Rascunho permite corrigir os dados. Depois de preparar a assinatura, o PDF e os participantes ficam bloqueados.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  13. 13. Confirme a revisão antes de iniciar

    A confirmação exige revisão do PDF e dos e-mails. Se o serviço de confirmação por e-mail estiver indisponível, o rascunho pode ser salvo e aguardar.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  14. 14. Prepare somente após a revisão

    Ao preparar, cada pessoa deverá confirmar e-mail, ler o documento e registrar o aceite. Aqui mostramos o controle sem iniciar assinaturas.

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  15. 15. Leia o documento no CRM

    A leitura nativa facilita conferir o texto. O PDF original mantém sua diagramação e deve ser conferido também.

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  16. 16. Confira histórico e integridade

    Confira autor, horário, alterações e integridade. Um registro antigo pode não possuir comparação de antes e depois.

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  17. 17. Acompanhe todas as assinaturas

    Parcial significa que ainda faltam participantes. Confira cada pessoa em vez de tratar o primeiro aceite como conclusão do contrato.

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  18. 19. Acompanhe dúvidas do contrato

    Os participantes podem comentar e responder sobre o documento. Comentários ficam registrados e não alteram o texto contratado.

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  19. 20. Atualize o andamento

    Atualize para conferir o andamento. Após todas as assinaturas, o PDF final pode precisar concluir sua geração.

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  20. 21. Entenda o cancelamento

    O cancelamento interrompe novos aceites e invalida os links, mantendo assinaturas e histórico já registrados. Revise antes de confirmar.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  21. 22. Confira a versão do arquivo

    O original pode ser consultado; Baixar assinado aparece quando o PDF final está disponível. Confira qual versão está baixando.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

Revise um rascunho antes de preparar a assinatura. Confira o documento, os e-mails, os papéis e a representação; depois acompanhe o estado de cada pessoa.

Gerente · CRM solo

Prepare o PDF, escolha participantes manualmente ou pelos workspaces autorizados e revise o rascunho. Acompanhe leitura, comentários, links individuais, assinaturas e histórico.

  1. 1. Abra Contratos e assinaturas

    Administradores e gerentes com o recurso liberado preparam contratos. Cada participante assina pelo próprio acesso individual.

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  2. 2. Encontre um contrato existente

    Pesquise título ou referência e confira a situação. Rascunho, aguardando, parcial, assinado e cancelado não significam a mesma coisa.

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  3. 3. Prepare um novo contrato

    Confira se já existe um rascunho antes de criar outro. Esta demonstração não envia convites de assinatura.

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  4. 4. Identifique o documento

    Use um título claro e uma referência que identifique cliente ou imóvel.

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  5. 5. Escolha o PDF correto

    O PDF precisa ter até 2 MB e 100 páginas, sem senha, campos preenchíveis ou assinaturas anteriores. Confira o documento e suas páginas.

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  6. 6. Confira seus próprios dados

    Os dados salvos do seu perfil são reutilizados. Confira qualificação e eventual representação de empresa.

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  7. 7. Adicione uma pessoa manualmente

    Adicione uma pessoa por vez quando ela não será escolhida pelo cadastro de um workspace. Cada signatário precisa de e-mail diferente.

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  8. 8. Defina a participação

    Parte, testemunha e representante têm papéis diferentes. Para representante, confira também empresa e poderes de representação.

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  9. 9. Selecione pessoas cadastradas

    Este caminho aproveita usuários dos workspaces em que você possui acesso autorizado. Ele não mistura pessoas de outras contas automaticamente.

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  10. 10. Revise a seleção em lote

    Marque as pessoas, confira quem já foi adicionado e revise se representam a empresa. O limite é de 10 signatários.

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  11. 11. Revise e salve o rascunho

    Salvar rascunho permite revisar antes de preparar a assinatura. Corrija documento e participantes nesta fase.

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  12. 12. Reabra o rascunho para conferir

    Rascunho permite corrigir os dados. Depois de preparar a assinatura, o PDF e os participantes ficam bloqueados.

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  13. 13. Confirme a revisão antes de iniciar

    A confirmação exige revisão do PDF e dos e-mails. Se o serviço de confirmação por e-mail estiver indisponível, o rascunho pode ser salvo e aguardar.

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  14. 14. Prepare somente após a revisão

    Ao preparar, cada pessoa deverá confirmar e-mail, ler o documento e registrar o aceite. Aqui mostramos o controle sem iniciar assinaturas.

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  15. 15. Leia o documento no CRM

    A leitura nativa facilita conferir o texto. O PDF original mantém sua diagramação e deve ser conferido também.

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  16. 16. Confira histórico e integridade

    Confira autor, horário, alterações e integridade. Um registro antigo pode não possuir comparação de antes e depois.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  17. 17. Acompanhe todas as assinaturas

    Parcial significa que ainda faltam participantes. Confira cada pessoa em vez de tratar o primeiro aceite como conclusão do contrato.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  18. 19. Acompanhe dúvidas do contrato

    Os participantes podem comentar e responder sobre o documento. Comentários ficam registrados e não alteram o texto contratado.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  19. 20. Atualize o andamento

    Atualize para conferir o andamento. Após todas as assinaturas, o PDF final pode precisar concluir sua geração.

    Caminho: Menu → Contratos e assinaturas

  20. 21. Entenda o cancelamento

    O cancelamento interrompe novos aceites e invalida os links, mantendo assinaturas e histórico já registrados. Revise antes de confirmar.

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  21. 22. Confira a versão do arquivo

    O original pode ser consultado; Baixar assinado aparece quando o PDF final está disponível. Confira qual versão está baixando.

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Revise um rascunho antes de preparar a assinatura. Confira o documento, os e-mails, os papéis e a representação; depois acompanhe o estado de cada pessoa.

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