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Aula 13 de 46 · Acesso gratuito

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Demonstração com dados fictícios. A disponibilidade dos controles varia conforme seu plano e suas permissões.

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

Tutorial em texto e imagens

Demonstração com dados fictícios. Escolha a visão que deseja conhecer.

1. Abra Mensagens

Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

Menu → Mensagens → WhatsApp

Tela completa do CRM com dados fictícios: abra mensagens.
Tela completa do CRM com dados fictícios: abra mensagens.

Passo a passo completo

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Confira o que aprendeu

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Textos das outras demonstrações

Gerente · CRM com equipe

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Corretor · CRM com equipe

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Administrador · CRM solo

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Gerente · CRM solo

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Corretor · CRM solo

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Administrador · Roleta

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Gerente · Roleta

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Corretor · Roleta

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Administrador · hLabs

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

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  9. 9. Leia o histórico

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  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

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  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

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Gerente · hLabs

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  1. 1. Abra Mensagens

    Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Menu → Mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

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  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

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  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

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Corretor · hLabs

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  1. 1. Abra Mensagens

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  2. 2. Encontre por nome ou número

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

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  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

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  7. 7. Filtre a caixa

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Financeiro · CRM com equipe

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  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

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  2. 2. Encontre por nome ou número

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

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  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

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  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

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  13. 13. Comece pelo número correto

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Marketing · CRM com equipe

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  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

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  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

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  3. 3. Confira o contato encontrado

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

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  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

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  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

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  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

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  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

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  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

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  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

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  13. 13. Comece pelo número correto

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  14. 14. Revise antes de iniciar

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Financeiro · CRM solo

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

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  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

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  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

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  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

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  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

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Marketing · CRM solo

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  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

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  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

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  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

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  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

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  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

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  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

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  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

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Financeiro · Roleta

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  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

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  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

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  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

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  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

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  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

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  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

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  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

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  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

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  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  11. 11. Confira lead e dados

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  12. 12. Confira de qual número sai

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  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

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Marketing · Roleta

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    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

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Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → WhatsApp

  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

    Caminho: Cabeçalho → Detalhes do contato

  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

    Caminho: Nova conversa → Número → Iniciar conversa

Localize uma conversa autorizada. Confira o contato, o vínculo com o lead e a linha de resposta. Apenas abrir os detalhes é suficiente para este exercício.

Marketing · hLabs

Encontre uma conversa, use os recortes da lista e confira o contato e o número que responderá.

  1. 1. Abra Mensagens

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Mensagens reúne os canais disponíveis. WhatsApp mostra suas conversas autorizadas; o workspace continua sendo o da página.

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  2. 2. Encontre por nome ou número

    Use a busca para localizar uma conversa ou um contato cadastrado. Sem histórico, os resultados podem oferecer iniciar o atendimento.

    Caminho: Lista → Buscar nome ou número

  3. 3. Confira o contato encontrado

    Abra o contato certo pelo nome e telefone. A última mensagem e o horário ajudam a identificar o atendimento.

    Caminho: Busca → Resultado do contato

  4. 4. Reutilize recortes da lista

    Filtros salvos reaproveita critérios. A seleção em massa fica neste menu; gestores também podem abrir as métricas de atendimento quando têm acesso.

    Caminho: Lista → Opções da lista

  5. 5. Mostre mais contexto quando precisar

    Mostrar status e dados na lista acrescenta informações aos cartões. Use quando precisar comparar atendimentos e recolha para uma visão mais simples.

    Caminho: Opções da lista → Mostrar status e dados na lista

  6. 6. Separe o que falta ler

    Não lidas muda somente o recorte da caixa. Marcar uma conversa como não lida ajuda a retomar; uma tarefa é necessária para marcar um prazo.

    Caminho: Leitura das conversas → Não lidas

  7. 7. Filtre a caixa

    Os filtros reduzem o que aparece na lista. Confira os critérios ativos para entender por que uma conversa não está aparecendo.

    Caminho: Lista → Filtros

  8. 8. Encontre o que saiu da lista normal

    Arquivadas recupera atendimentos recolhidos. Conversas pessoais mostra só as suas, sem badge nem notificação. Apenas não lidas é outro recorte, independente do status.

    Caminho: Filtros → Arquivadas e Conversas pessoais

  9. 9. Leia o histórico

    A conversa mostra mensagens recebidas e enviadas. O envio, a entrega e a leitura têm indicadores diferentes.

    Caminho: Conversa → Histórico

  10. 10. Abra os detalhes do contato

    Detalhes do contato reúne o vínculo com o lead e o contexto do atendimento. Abrir esse painel não muda o responsável.

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  11. 11. Confira lead e dados

    Verifique se esta conversa está vinculada à oportunidade correta antes de editar ou criar outra. As ações respeitam seu acesso.

    Caminho: Detalhes do contato → Lead vinculado

  12. 12. Confira de qual número sai

    A foto junto ao campo abre as linhas disponíveis. O número selecionado enviará a resposta; trocar de linha pode abrir outro fio para o contato.

    Caminho: Foto ao lado da mensagem → Responder por

  13. 13. Comece pelo número correto

    Nova conversa pede o número com país e pode receber um nome. Confira o destinatário antes de iniciar.

    Caminho: Lista → + Nova conversa no WhatsApp

  14. 14. Revise antes de iniciar

    Iniciar conversa abre o atendimento com este destinatário. Para cadastrar uma oportunidade completa, use a alternativa de cadastro de lead.

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