Aula 39 de 46 · Acesso gratuito
Acompanhe sua equipe
Demonstração com dados fictícios. A disponibilidade dos controles varia conforme seu plano e suas permissões.
Recorte entradas e ações, acompanhe autoria e situação atual, abra os registros e identifique o próximo atendimento. Administradores consultam o workspace e gerentes sua equipe.
Tutorial em texto e imagens
Demonstração com dados fictícios. Escolha a visão que deseja conhecer.
1. Abra o acompanhamento da equipe
Escolha Acompanhamento da equipe na Análise. Administradores veem o workspace ativo; gerentes ficam no escopo da própria equipe.
Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
Passo a passo completo
Recorte entradas e ações, acompanhe autoria e situação atual, abra os registros e identifique o próximo atendimento. Administradores consultam o workspace e gerentes sua equipe.
1. Abra o acompanhamento da equipe
Escolha Acompanhamento da equipe na Análise. Administradores veem o workspace ativo; gerentes ficam no escopo da própria equipe.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
2. Escolha o período
O recorte reúne entradas e ações realizadas na janela. Um lead antigo pode aparecer porque foi trabalhado agora.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
3. Localize o lead
Busque o lead por nome ou telefone. Depois confira o registro correto, especialmente se houver homônimos.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
4. Abra os filtros
Os filtros combinam origem, campanha, autoria, responsável atual, pipeline e etapa. Use a menor combinação que responda sua pergunta.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
5. Diferencie autoria de responsabilidade
Ações de considera o autor de notas, tarefas e outras atividades, mesmo que a carteira tenha sido transferida depois.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
6. Confira quem atende hoje
Responsável atual mostra quem está com o lead hoje. A etapa e a próxima tarefa também refletem a posição atual.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
7. Use os recortes de atenção
Use sem próxima tarefa, tarefa atrasada, sem feedback ou sem retomada após transferência para encontrar pendências concretas.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
8. Leia os indicadores sem duplicar
Entradas, atividade e transferências podem pertencer ao mesmo lead. As contagens se sobrepõem e não devem ser somadas.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
9. Acompanhe por pessoa
Compare leads trabalhados, ações, notas, tarefas concluídas e transferências. O número localiza o trabalho; os registros explicam o contexto.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
10. Volte aos leads da autoria
Confira responsável atual, etapa, atividade na janela e próxima tarefa antes de orientar a equipe.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
11. Abra o feedback
Nota e tarefa ajudam a compreender o próximo passo. Sozinhas, não comprovam contato ou resposta do cliente.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
12. Consulte o histórico
O histórico de ações nos leads e os registros técnicos podem representar o mesmo fato. Não some ambos como trabalho distinto.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
13. Confira o resumo
O resumo orienta a investigação, mas precisa manter a mesma janela e os filtros utilizados.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
14. Leia os critérios antes de concluir
Sem registro não significa que ninguém trabalhou. Confira os critérios de trabalho, autoria, transferência e acesso antes de concluir.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
15. Atualize e confira a orientação
Atualize para rever registros recentes. Se a lista ficar vazia, amplie o período ou remova filtros excedentes.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
Confira o que aprendeu
Escolha uma semana, encontre uma pessoa, abra o feedback de um lead e registre uma orientação baseada em nota, tarefa ou histórico concreto.
Textos das outras demonstrações
Gerente · CRM com equipe
Recorte entradas e ações, acompanhe autoria e situação atual, abra os registros e identifique o próximo atendimento. Administradores consultam o workspace e gerentes sua equipe.
1. Abra o acompanhamento da equipe
Escolha Acompanhamento da equipe na Análise. Administradores veem o workspace ativo; gerentes ficam no escopo da própria equipe.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
2. Escolha o período
O recorte reúne entradas e ações realizadas na janela. Um lead antigo pode aparecer porque foi trabalhado agora.
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3. Localize o lead
Busque o lead por nome ou telefone. Depois confira o registro correto, especialmente se houver homônimos.
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4. Abra os filtros
Os filtros combinam origem, campanha, autoria, responsável atual, pipeline e etapa. Use a menor combinação que responda sua pergunta.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
5. Diferencie autoria de responsabilidade
Ações de considera o autor de notas, tarefas e outras atividades, mesmo que a carteira tenha sido transferida depois.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
6. Confira quem atende hoje
Responsável atual mostra quem está com o lead hoje. A etapa e a próxima tarefa também refletem a posição atual.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
7. Use os recortes de atenção
Use sem próxima tarefa, tarefa atrasada, sem feedback ou sem retomada após transferência para encontrar pendências concretas.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
8. Leia os indicadores sem duplicar
Entradas, atividade e transferências podem pertencer ao mesmo lead. As contagens se sobrepõem e não devem ser somadas.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
9. Acompanhe por pessoa
Compare leads trabalhados, ações, notas, tarefas concluídas e transferências. O número localiza o trabalho; os registros explicam o contexto.
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10. Volte aos leads da autoria
Confira responsável atual, etapa, atividade na janela e próxima tarefa antes de orientar a equipe.
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11. Abra o feedback
Nota e tarefa ajudam a compreender o próximo passo. Sozinhas, não comprovam contato ou resposta do cliente.
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12. Consulte o histórico
O histórico de ações nos leads e os registros técnicos podem representar o mesmo fato. Não some ambos como trabalho distinto.
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13. Confira o resumo
O resumo orienta a investigação, mas precisa manter a mesma janela e os filtros utilizados.
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14. Leia os critérios antes de concluir
Sem registro não significa que ninguém trabalhou. Confira os critérios de trabalho, autoria, transferência e acesso antes de concluir.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
15. Atualize e confira a orientação
Atualize para rever registros recentes. Se a lista ficar vazia, amplie o período ou remova filtros excedentes.
Caminho: Organização → Análise → Acompanhamento da equipe
Escolha uma semana, encontre uma pessoa, abra o feedback de um lead e registre uma orientação baseada em nota, tarefa ou histórico concreto.