Mova leads e registre atividades

Abra Pipeline e confirme o funil no título. Trabalhe apenas os leads que seu cargo e acesso permitem; Corretor precisa pegar o lead antes de movimentá-lo.

No quadro, arraste o card para a coluna de destino. No celular, segure o card para arrastar ou use Mover de etapa. Para escolher com mais precisão, a visão Lista é uma alternativa.

A visão Lista mostra os mesmos leads em linhas. Clique na etapa do lead para escolher o destino; isso ajuda quando há muitas colunas ou você prefere não arrastar.

Selecione a etapa que corresponde ao avanço real do atendimento. Mudar a etapa organiza o lead; isso não envia mensagem nem registra sozinho todos os detalhes de uma visita ou venda.

A etapa da linha deve mostrar o destino escolhido. No quadro, confira a coluna. Se não encontrar o card, revise o funil, a busca e os filtros da tela.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível. No Pipeline, + Tarefa também abre o cadastro.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha e no card. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Uma etapa de ganho pode abrir o registro de venda conforme a configuração. Confira imóvel, valor e comissão; somente marcar a etapa não substitui o cadastro formal para Vendas e relatórios.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

Com permissão para ações em massa, use Lista → Selecionar e marque as linhas. Confira a quantidade e escolha Mover para. Visitas e vendas precisam de seus registros individuais.

Abra Pipeline e confirme o funil no título. Trabalhe apenas os leads que seu cargo e acesso permitem; Corretor precisa pegar o lead antes de movimentá-lo.

No quadro, arraste o card para a coluna de destino. No celular, segure o card para arrastar ou use Mover de etapa. Para escolher com mais precisão, a visão Lista é uma alternativa.

A visão Lista mostra os mesmos leads em linhas. Clique na etapa do lead para escolher o destino; isso ajuda quando há muitas colunas ou você prefere não arrastar.

Selecione a etapa que corresponde ao avanço real do atendimento. Mudar a etapa organiza o lead; isso não envia mensagem nem registra sozinho todos os detalhes de uma visita ou venda.

A etapa da linha deve mostrar o destino escolhido. No quadro, confira a coluna. Se não encontrar o card, revise o funil, a busca e os filtros da tela.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível. No Pipeline, + Tarefa também abre o cadastro.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha e no card. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Uma etapa de ganho pode abrir o registro de venda conforme a configuração. Confira imóvel, valor e comissão; somente marcar a etapa não substitui o cadastro formal para Vendas e relatórios.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

Abra Pipeline e confirme o funil no título. Trabalhe apenas os leads que seu cargo e acesso permitem; Corretor precisa pegar o lead antes de movimentá-lo.

No quadro, arraste o card para a coluna de destino. No celular, segure o card para arrastar ou use Mover de etapa. Para escolher com mais precisão, a visão Lista é uma alternativa.

A visão Lista mostra os mesmos leads em linhas. Clique na etapa do lead para escolher o destino; isso ajuda quando há muitas colunas ou você prefere não arrastar.

Selecione a etapa que corresponde ao avanço real do atendimento. Mudar a etapa organiza o lead; isso não envia mensagem nem registra sozinho todos os detalhes de uma visita ou venda.

A etapa da linha deve mostrar o destino escolhido. No quadro, confira a coluna. Se não encontrar o card, revise o funil, a busca e os filtros da tela.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível. No Pipeline, + Tarefa também abre o cadastro.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha e no card. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Uma etapa de ganho pode abrir o registro de venda conforme a configuração. Confira imóvel, valor e comissão; somente marcar a etapa não substitui o cadastro formal para Vendas e relatórios.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

Com permissão para ações em massa, use Lista → Selecionar e marque as linhas. Confira a quantidade e escolha Mover para. Visitas e vendas precisam de seus registros individuais.

Abra Pipeline e confirme o funil no título. Trabalhe apenas os leads que seu cargo e acesso permitem; Corretor precisa pegar o lead antes de movimentá-lo.

No quadro, arraste o card para a coluna de destino. No celular, segure o card para arrastar ou use Mover de etapa. Para escolher com mais precisão, a visão Lista é uma alternativa.

A visão Lista mostra os mesmos leads em linhas. Clique na etapa do lead para escolher o destino; isso ajuda quando há muitas colunas ou você prefere não arrastar.

Selecione a etapa que corresponde ao avanço real do atendimento. Mudar a etapa organiza o lead; isso não envia mensagem nem registra sozinho todos os detalhes de uma visita ou venda.

A etapa da linha deve mostrar o destino escolhido. No quadro, confira a coluna. Se não encontrar o card, revise o funil, a busca e os filtros da tela.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível. No Pipeline, + Tarefa também abre o cadastro.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha e no card. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Uma etapa de ganho pode abrir o registro de venda conforme a configuração. Confira imóvel, valor e comissão; somente marcar a etapa não substitui o cadastro formal para Vendas e relatórios.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

Com permissão para ações em massa, use Lista → Selecionar e marque as linhas. Confira a quantidade e escolha Mover para. Visitas e vendas precisam de seus registros individuais.

Abra Pipeline e confirme o funil no título. Trabalhe apenas os leads que seu cargo e acesso permitem; Corretor precisa pegar o lead antes de movimentá-lo.

No quadro, arraste o card para a coluna de destino. No celular, segure o card para arrastar ou use Mover de etapa. Para escolher com mais precisão, a visão Lista é uma alternativa.

A visão Lista mostra os mesmos leads em linhas. Clique na etapa do lead para escolher o destino; isso ajuda quando há muitas colunas ou você prefere não arrastar.

Selecione a etapa que corresponde ao avanço real do atendimento. Mudar a etapa organiza o lead; isso não envia mensagem nem registra sozinho todos os detalhes de uma visita ou venda.

A etapa da linha deve mostrar o destino escolhido. No quadro, confira a coluna. Se não encontrar o card, revise o funil, a busca e os filtros da tela.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível. No Pipeline, + Tarefa também abre o cadastro.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha e no card. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Uma etapa de ganho pode abrir o registro de venda conforme a configuração. Confira imóvel, valor e comissão; somente marcar a etapa não substitui o cadastro formal para Vendas e relatórios.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

No hLabs, abra Leads na área Operação. Escolha o contato para trabalhar pela ficha; esta demonstração segue os caminhos disponíveis nesse workspace.

Localize o contato e clique no nome. Confira se é o lead correto antes de registrar informações ou mudar sua etapa.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

No hLabs, abra Leads na área Operação. Escolha o contato para trabalhar pela ficha; esta demonstração segue os caminhos disponíveis nesse workspace.

Localize o contato e clique no nome. Confira se é o lead correto antes de registrar informações ou mudar sua etapa.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.

No hLabs, abra Leads na área Operação. Escolha o contato para trabalhar pela ficha; esta demonstração segue os caminhos disponíveis nesse workspace.

Localize o contato e clique no nome. Confira se é o lead correto antes de registrar informações ou mudar sua etapa.

A ficha reúne etapa, contatos, imóveis e Atividade. No topo ficam Tarefa, Visita e Nota; no celular, parte das ações fica no menu de ações e no + inferior.

Clique no chip da etapa e escolha o novo destino. Ganho e perda têm efeitos de encerramento; use a etapa que representa o que aconteceu no atendimento.

Na aba Funis, abra o funil de destino e escolha uma etapa. Essa troca muda o caminho do atendimento; não é uma troca de corretor responsável.

A confirmação mostra o funil e a etapa de destino. Use Sim, mover apenas após revisar; o acesso ao destino continua sujeito às permissões do workspace.

Use Sim ou Não em Respondeu? para registrar a resposta do cliente. Abrir WhatsApp ou ligar não significa que ele respondeu. Quando o canal detecta a resposta, a ficha informa essa origem.

O responsável pode usar Marcar 1º contato e informar o canal utilizado. Isso é separado da resposta do cliente; quando houver prazo do bolsão, confira o encerramento do aviso.

Abra Nota e escreva o contexto em poucas frases: necessidade, combinação e próximo passo. Mídia e áudio são opcionais. A nota guarda o contexto; a tarefa marca o compromisso.

Use Salvar nota e confira o texto com autoria e data no bloco Notas da Atividade. Abra a nota para ler os detalhes; edição e exclusão ficam nas opções quando permitidas.

Abra Tarefa e escolha o tipo de ação, como Ligação ou WhatsApp. O painel reúne cadastro, tarefas ativas e histórico; agendar uma visita real usa a ação Visita.

Informe o título e confira o dia e o horário antes de Salvar tarefa. A repetição é opcional; gestores podem escolher destinatários quando disponível.

A tarefa salva aparece no painel com seu prazo. A próxima tarefa também aparece na ficha. Abra os detalhes para editar; cancelar é diferente de concluir o que foi feito.

Ao concluir, indique se o cliente respondeu e registre a observação necessária. Você pode anexar mídia. Continue para revisar a etapa e o próximo compromisso.

Você pode mudar a etapa ou o funil durante a conclusão. Mantenha o destino atual se não houve avanço; se escolher perdido, informe o motivo solicitado.

Confira o título, a data e o horário sugeridos pelo expediente. Ajuste quando necessário ou desligue Marcar a próxima tarefa. Só finalize depois de revisar.

Após Concluir atividade, confira a tarefa no histórico e o próximo compromisso entre as ativas. Se houver erro, revise a mensagem antes de tentar novamente.

Visita tem duas ações: Agendar para o que vai acontecer e Registrar visita feita para o que já ocorreu. Uma tarefa de retorno não substitui esse registro.

Confira imóvel, unidade, dia e hora. Use as opções de participantes e lembrete quando necessário. Salvar visita confirma o agendamento; acompanhe o resultado e a Agenda.

Registrar visita feita informa imóvel, data e desfecho, inclusive quando a visita não aconteceu. Revise o destino do lead e confira a confirmação após Salvar registro.

Ao marcar perdido, escolha o motivo e acrescente uma observação quando útil. A perda encerra o atendimento e cancela pendências; confira o histórico antes de reabrir.

Em Atividade, use os filtros para encontrar notas, tarefas, visitas e eventos. Clique no registro para abrir os detalhes e conferir autoria, data e resultado.