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Aula 14 de 46 · Acesso gratuito

Responda e organize conversas

Demonstração com dados fictícios. A disponibilidade dos controles varia conforme seu plano e suas permissões.

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

Tutorial em texto e imagens

Demonstração com dados fictícios. Escolha a visão que deseja conhecer.

1. Confira o destinatário

Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

Mensagens → Conversa

Tela completa do CRM com dados fictícios: confira o destinatário.
Tela completa do CRM com dados fictícios: confira o destinatário.

Passo a passo completo

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Confira o que aprendeu

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Textos das outras demonstrações

Gerente · CRM com equipe

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Corretor · CRM com equipe

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Administrador · CRM solo

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Gerente · CRM solo

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Corretor · CRM solo

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Administrador · Roleta

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Gerente · Roleta

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Corretor · Roleta

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Administrador · hLabs

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Gerente · hLabs

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

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  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

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  9. 9. Transfira quando a permissão permitir

    Transferir responsável muda o dono da conversa e pode acompanhar os leads vinculados. Para apenas compartilhar leitura, use o controle de acesso.

    Caminho: Mais ações → Transferir responsável

  10. 10. Escolha o que será transferido

    Sim, compartilhar permite continuar o atendimento com o histórico. Não, só o lead atribui a oportunidade e mantém a conversa com quem tem o número.

    Caminho: Atribuir atendimento → Compartilhar conversa ou só o lead

  11. 11. Revise antes de atribuir

    Confira pessoa e compartilhamento antes de Atribuir. Cancelar fecha sem transferir; escolha o caminho que corresponde à responsabilidade combinada.

    Caminho: Atribuir atendimento → Revisão final

  12. 12. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  13. 13. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  14. 14. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  15. 15. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  16. 16. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  17. 17. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  18. 18. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  19. 19. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  20. 20. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  21. 21. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Corretor · hLabs

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Financeiro · CRM com equipe

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Marketing · CRM com equipe

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Financeiro · CRM solo

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Marketing · CRM solo

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Financeiro · Roleta

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

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  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

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  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

Marketing · Roleta

Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

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  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

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Responda pela linha correta e diferencie status, leitura, arquivo, responsabilidade e ações em massa.

  1. 1. Confira o destinatário

    Se Mensagens não aparecer na barra lateral, abra Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens. Antes de escrever, confirme nome, telefone e a última mensagem. Gerentes e corretores veem somente as conversas autorizadas.

    Caminho: Sua foto → Meu perfil → Conta pessoal → Meu WhatsApp (conversas) → Gerenciar → Abrir mensagens → Conversa

  2. 2. Escolha a linha de resposta

    Este seletor define de qual número a mensagem sai. Em uma conversa compartilhada, pode ser a linha do responsável; escolha sua linha somente quando desejar outro fio.

    Caminho: Foto da linha → Responder por

  3. 3. Escreva e revise

    Confira nome, conteúdo e horário antes de enviar. Enter envia; Shift+Enter permite continuar o texto em outra linha.

    Caminho: Conversa → Campo Mensagem

  4. 4. Envie pelo número escolhido

    Enviar registra a mensagem na conversa. O relógio indica processamento; confirmação de envio não garante leitura do cliente.

    Caminho: Mensagem revisada → Enviar

  5. 5. Confira a mensagem no histórico

    A resposta aparece no histórico com seu indicador de envio. Se houver falha, revise a conexão e o resultado antes de repetir.

    Caminho: Conversa → Mensagem enviada

  6. 6. Organize pelo menu da conversa

    Mais ações reúne status, leitura, vínculo com lead e organização. Cada ação tem um efeito próprio; mudar status não envia uma mensagem.

    Caminho: Cabeçalho → Mais ações

  7. 7. Escolha a etapa do atendimento

    Etapa do atendimento organiza esta conversa. Ela é diferente das etapas do pipeline de vendas do lead.

    Caminho: Mais ações → Status e acesso

  8. 8. Use o status que representa a espera

    Aguardando indica que há uma resposta ou retorno pendente. Concluída encerra o atendimento; os nomes podem ser personalizados pela gestão.

    Caminho: Etapa do atendimento → Aguardando

  9. 9. Marque para retomar a leitura

    Marcar como não lida devolve uma sinalização à lista. Para um compromisso com dia e hora, crie uma tarefa no lead autorizado.

    Caminho: Mais ações → Marcar como não lida

  10. 10. Vincule à oportunidade correta

    Vincular a lead existente reaproveita uma oportunidade. Criar novo lead é uma ação diferente; revise antes para evitar duplicados.

    Caminho: Mais ações → Vincular a lead existente

  11. 11. Fixe um contexto breve

    Editar nota fixada destaca um resumo desta conversa. Notas internas no histórico ficam na aula de notas e respostas rápidas.

    Caminho: Mais ações → Editar nota fixada

  12. 12. Separe conversas pessoais

    Só o dono pode marcar como pessoal. A conversa sai da lista normal e fica silenciada, disponível no filtro de conversas pessoais.

    Caminho: Mais ações → Marcar como pessoal

  13. 13. Arquive o que não precisa na lista

    Arquivar recolhe a conversa da lista principal. Para recuperá-la, abra as arquivadas nos filtros e use Desarquivar.

    Caminho: Mais ações → Arquivar

  14. 14. Exclusão exige revisão

    Excluir conversa pede confirmação e remove o histórico. Para organizar sem perder o registro, confira primeiro os status e o arquivo.

    Caminho: Mais ações → Excluir conversa

  15. 15. Acompanhar e responder são acessos diferentes

    Se você entrou só para acompanhar, o campo avisa que a conversa é somente leitura. Peça autorização para conversar ou escolha sua própria linha quando disponível.

    Caminho: Conversa compartilhada → Acesso somente para leitura

  16. 16. Confira o estado da linha

    Uma linha desconectada bloqueia o envio de mensagem. A nota interna continua disponível para registrar o contexto enquanto a conexão é resolvida.

    Caminho: Conversa → Estado da linha

  17. 17. Organize mais de uma conversa

    Selecionar conversas permite agir em lote. Primeiro escolha os registros e confira quantos estão selecionados.

    Caminho: Opções da lista → Selecionar conversas

  18. 18. Revise as ações do lote

    Status, leitura, arquivo e vínculo podem ser aplicados às selecionadas. Atribuição depende de permissão; exclusão exige confirmação. Revise cada seleção antes de executar.

    Caminho: Conversas selecionadas → Ações em massa

Escolha uma conversa de teste que você pode atender. Confira a linha, revise a mensagem e deixe o status coerente com o próximo passo. Nunca teste exclusão ou transferência em um cliente real.

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