Crie suas automações

Rotinas do CRM executa ações internas por evento ou horário. Formulários qualifica pelo preenchimento; Instagram/WhatsApp trata conversas. A gestão das rotinas é de administrador e gerente e depende do plano compatível.

Modelos traz rotinas prontas para adaptar. Confira gatilho, filtros, destino das ações e limites antes de salvar ou ativar.

Criar do zero abre um rascunho inativo. Primeiro defina quando ele deve começar, depois as ações em ordem. Nada deve rodar até você revisar e ativar.

Cada modelo já combina um evento e alguns passos. Abra o mais próximo do seu objetivo e revise canais, pessoas, etapas e prazos antes de ativar.

Post da semana com notícia combina busca e geração de rascunho para revisão. Ele tem custo de IA e não publica sozinho. Este caminho fica em Modelos, não no catálogo de passos.

A IA só usa gatilhos, etapas, etiquetas e ações existentes na conta. Ela prepara um rascunho para revisar; resolva pendências antes de ativar. Confira o custo indicado antes de gerar.

Executar agora é diferente de simular. Ele enfileira uma execução real; em rotinas de lead, exige escolher o lead. Confira o alcance antes de confirmar e use a simulação na revisão.

Use um nome como Lead novo — criar primeira tarefa. Ele precisa ajudar sua equipe a reconhecer o objetivo depois.

Lead novo, resposta recebida e ausência de resposta iniciam rotinas de atendimento. Os filtros seguintes limitam quais eventos devem entrar.

Entrada numa etapa ou estouro do SLA permitem agir quando o lead muda de situação ou demora além do limite. Confira o funil e a etapa escolhidos.

Em horário programado permite recorrência diária, semanal ou mensal. Um gatilho de horário não traz automaticamente um lead; escolha ações compatíveis.

Revise a origem e os filtros do gatilho. Trocar gatilho muda o evento de partida; confira novamente se os passos continuam compatíveis.

O catálogo separa atendimento, pipeline, tarefas e controle. Percorra os grupos e escolha uma ação; um clique a adiciona ao final da lista.

Criar tarefa define título, prazo e responsável. Sequência de toques cria vários contatos espaçados e pode interromper os seguintes quando o lead responde.

Mover de etapa, aplicar etiqueta, atribuir corretor, devolver ao bolsão e arquivar alteram a operação do lead. Confira o destino e o alcance antes de usar.

Aguardar pausa antes do próximo passo. Só continuar se avalia uma condição e encerra esse caminho quando ela não se cumpre. Use para evitar ações fora de contexto.

Conversar com a IA exige canal, objetivo, dados a descobrir e limites. Acrescente a passagem ao corretor e o desfecho de ausência de resposta. Revise custo e permissões do canal.

Preencha título e prazo e escolha o responsável da tarefa. Uma pessoa fixa e o dono do lead são destinos diferentes; escolha conforme a operação.

Os passos rodam de cima para baixo. Arraste pela alça para mudar a ordem e use a lixeira para remover um passo. Um passo de condição pode interromper os seguintes.

Salvar guarda a configuração. Mantenha Inativa enquanto estiver revisando canais, destinos, horários e custos. Ativar é a decisão que permite novas execuções.

O rodapé informa limites de IA, repetição por lead, respeito ao pedido de parada e comportamento de importações. Esses limites continuam valendo com a automação ativa.

Horário de envio limita mensagens e conversas de IA ao fuso da conta. Fora da janela, elas esperam a próxima abertura. Tarefas e avisos ao corretor não esperam essa janela.

Testar com um lead executa uma simulação: mostra o que aconteceria sem enviar mensagens nem gravar as ações. Salve alterações antes de abrir o teste.

Busque um lead adequado e confira a identidade antes de Simular. Teste situações que passam e que não passam pelos filtros e pelas condições.

A simulação informa o que cada ação faria. Corrija configuração, canal ou destino antes de ativar; uma simulação correta ainda não é uma execução real.

Depois de salvar, Últimas execuções permite conferir situação e resultado por passo. Diferencie concluída, ignorada, em andamento e erro antes de repetir uma ação.

Reprocessar tenta executar novamente um registro com erro. Confira o motivo, corrija a configuração e avalie o que já ocorreu antes de repetir. A repetição produz ações reais.

Mude Inativa para Ativa e salve quando os testes e destinos estiverem corretos. Para interromper novas execuções, desative e salve. Revise também execuções já em andamento.

Rotinas internas do CRM exigem plano CRM compatível a partir do Pro. Um plano de Roleta ou hLabs não libera este editor. O formulário e o fluxo de conversa continuam em suas áreas próprias, conforme as permissões.

Para captar respostas, abra Formulários. Para atendimento de conversa, use Instagram/WhatsApp. Consulte o administrador para conferir o produto e as permissões do workspace atual.

Rotinas do CRM executa ações internas por evento ou horário. Formulários qualifica pelo preenchimento; Instagram/WhatsApp trata conversas. A gestão das rotinas é de administrador e gerente e depende do plano compatível.

Modelos traz rotinas prontas para adaptar. Confira gatilho, filtros, destino das ações e limites antes de salvar ou ativar.

Criar do zero abre um rascunho inativo. Primeiro defina quando ele deve começar, depois as ações em ordem. Nada deve rodar até você revisar e ativar.

Cada modelo já combina um evento e alguns passos. Abra o mais próximo do seu objetivo e revise canais, pessoas, etapas e prazos antes de ativar.

Post da semana com notícia combina busca e geração de rascunho para revisão. Ele tem custo de IA e não publica sozinho. Este caminho fica em Modelos, não no catálogo de passos.

A IA só usa gatilhos, etapas, etiquetas e ações existentes na conta. Ela prepara um rascunho para revisar; resolva pendências antes de ativar. Confira o custo indicado antes de gerar.

Executar agora é diferente de simular. Ele enfileira uma execução real; em rotinas de lead, exige escolher o lead. Confira o alcance antes de confirmar e use a simulação na revisão.

Use um nome como Lead novo — criar primeira tarefa. Ele precisa ajudar sua equipe a reconhecer o objetivo depois.

Lead novo, resposta recebida e ausência de resposta iniciam rotinas de atendimento. Os filtros seguintes limitam quais eventos devem entrar.

Entrada numa etapa ou estouro do SLA permitem agir quando o lead muda de situação ou demora além do limite. Confira o funil e a etapa escolhidos.

Em horário programado permite recorrência diária, semanal ou mensal. Um gatilho de horário não traz automaticamente um lead; escolha ações compatíveis.

Revise a origem e os filtros do gatilho. Trocar gatilho muda o evento de partida; confira novamente se os passos continuam compatíveis.

O catálogo separa atendimento, pipeline, tarefas e controle. Percorra os grupos e escolha uma ação; um clique a adiciona ao final da lista.

Criar tarefa define título, prazo e responsável. Sequência de toques cria vários contatos espaçados e pode interromper os seguintes quando o lead responde.

Mover de etapa, aplicar etiqueta, atribuir corretor, devolver ao bolsão e arquivar alteram a operação do lead. Confira o destino e o alcance antes de usar.

Aguardar pausa antes do próximo passo. Só continuar se avalia uma condição e encerra esse caminho quando ela não se cumpre. Use para evitar ações fora de contexto.

Conversar com a IA exige canal, objetivo, dados a descobrir e limites. Acrescente a passagem ao corretor e o desfecho de ausência de resposta. Revise custo e permissões do canal.

Preencha título e prazo e escolha o responsável da tarefa. Uma pessoa fixa e o dono do lead são destinos diferentes; escolha conforme a operação.

Os passos rodam de cima para baixo. Arraste pela alça para mudar a ordem e use a lixeira para remover um passo. Um passo de condição pode interromper os seguintes.

Salvar guarda a configuração. Mantenha Inativa enquanto estiver revisando canais, destinos, horários e custos. Ativar é a decisão que permite novas execuções.

O rodapé informa limites de IA, repetição por lead, respeito ao pedido de parada e comportamento de importações. Esses limites continuam valendo com a automação ativa.

Horário de envio limita mensagens e conversas de IA ao fuso da conta. Fora da janela, elas esperam a próxima abertura. Tarefas e avisos ao corretor não esperam essa janela.

Testar com um lead executa uma simulação: mostra o que aconteceria sem enviar mensagens nem gravar as ações. Salve alterações antes de abrir o teste.

Busque um lead adequado e confira a identidade antes de Simular. Teste situações que passam e que não passam pelos filtros e pelas condições.

A simulação informa o que cada ação faria. Corrija configuração, canal ou destino antes de ativar; uma simulação correta ainda não é uma execução real.

Depois de salvar, Últimas execuções permite conferir situação e resultado por passo. Diferencie concluída, ignorada, em andamento e erro antes de repetir uma ação.

Reprocessar tenta executar novamente um registro com erro. Confira o motivo, corrija a configuração e avalie o que já ocorreu antes de repetir. A repetição produz ações reais.

Mude Inativa para Ativa e salve quando os testes e destinos estiverem corretos. Para interromper novas execuções, desative e salve. Revise também execuções já em andamento.

Rotinas do CRM executa ações internas por evento ou horário. Formulários qualifica pelo preenchimento; Instagram/WhatsApp trata conversas. A gestão das rotinas é de administrador e gerente e depende do plano compatível.

Modelos traz rotinas prontas para adaptar. Confira gatilho, filtros, destino das ações e limites antes de salvar ou ativar.

Criar do zero abre um rascunho inativo. Primeiro defina quando ele deve começar, depois as ações em ordem. Nada deve rodar até você revisar e ativar.

Cada modelo já combina um evento e alguns passos. Abra o mais próximo do seu objetivo e revise canais, pessoas, etapas e prazos antes de ativar.

Post da semana com notícia combina busca e geração de rascunho para revisão. Ele tem custo de IA e não publica sozinho. Este caminho fica em Modelos, não no catálogo de passos.

A IA só usa gatilhos, etapas, etiquetas e ações existentes na conta. Ela prepara um rascunho para revisar; resolva pendências antes de ativar. Confira o custo indicado antes de gerar.

Executar agora é diferente de simular. Ele enfileira uma execução real; em rotinas de lead, exige escolher o lead. Confira o alcance antes de confirmar e use a simulação na revisão.

Use um nome como Lead novo — criar primeira tarefa. Ele precisa ajudar sua equipe a reconhecer o objetivo depois.

Lead novo, resposta recebida e ausência de resposta iniciam rotinas de atendimento. Os filtros seguintes limitam quais eventos devem entrar.

Entrada numa etapa ou estouro do SLA permitem agir quando o lead muda de situação ou demora além do limite. Confira o funil e a etapa escolhidos.

Em horário programado permite recorrência diária, semanal ou mensal. Um gatilho de horário não traz automaticamente um lead; escolha ações compatíveis.

Revise a origem e os filtros do gatilho. Trocar gatilho muda o evento de partida; confira novamente se os passos continuam compatíveis.

O catálogo separa atendimento, pipeline, tarefas e controle. Percorra os grupos e escolha uma ação; um clique a adiciona ao final da lista.

Criar tarefa define título, prazo e responsável. Sequência de toques cria vários contatos espaçados e pode interromper os seguintes quando o lead responde.

Mover de etapa, aplicar etiqueta, atribuir corretor, devolver ao bolsão e arquivar alteram a operação do lead. Confira o destino e o alcance antes de usar.

Aguardar pausa antes do próximo passo. Só continuar se avalia uma condição e encerra esse caminho quando ela não se cumpre. Use para evitar ações fora de contexto.

Conversar com a IA exige canal, objetivo, dados a descobrir e limites. Acrescente a passagem ao corretor e o desfecho de ausência de resposta. Revise custo e permissões do canal.

Preencha título e prazo e escolha o responsável da tarefa. Uma pessoa fixa e o dono do lead são destinos diferentes; escolha conforme a operação.

Os passos rodam de cima para baixo. Arraste pela alça para mudar a ordem e use a lixeira para remover um passo. Um passo de condição pode interromper os seguintes.

Salvar guarda a configuração. Mantenha Inativa enquanto estiver revisando canais, destinos, horários e custos. Ativar é a decisão que permite novas execuções.

O rodapé informa limites de IA, repetição por lead, respeito ao pedido de parada e comportamento de importações. Esses limites continuam valendo com a automação ativa.

Horário de envio limita mensagens e conversas de IA ao fuso da conta. Fora da janela, elas esperam a próxima abertura. Tarefas e avisos ao corretor não esperam essa janela.

Testar com um lead executa uma simulação: mostra o que aconteceria sem enviar mensagens nem gravar as ações. Salve alterações antes de abrir o teste.

Busque um lead adequado e confira a identidade antes de Simular. Teste situações que passam e que não passam pelos filtros e pelas condições.

A simulação informa o que cada ação faria. Corrija configuração, canal ou destino antes de ativar; uma simulação correta ainda não é uma execução real.

Depois de salvar, Últimas execuções permite conferir situação e resultado por passo. Diferencie concluída, ignorada, em andamento e erro antes de repetir uma ação.

Reprocessar tenta executar novamente um registro com erro. Confira o motivo, corrija a configuração e avalie o que já ocorreu antes de repetir. A repetição produz ações reais.

Mude Inativa para Ativa e salve quando os testes e destinos estiverem corretos. Para interromper novas execuções, desative e salve. Revise também execuções já em andamento.

Rotinas internas do CRM exigem plano CRM compatível a partir do Pro. Um plano de Roleta ou hLabs não libera este editor. O formulário e o fluxo de conversa continuam em suas áreas próprias, conforme as permissões.

Para captar respostas, abra Formulários. Para atendimento de conversa, use Instagram/WhatsApp. Consulte o administrador para conferir o produto e as permissões do workspace atual.