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Aula 3 de 46 · Acesso gratuito

Configure seu perfil e sua empresa

Demonstração com dados fictícios. A disponibilidade dos controles varia conforme seu plano e suas permissões.

Configure seu perfil e revise os dados disponíveis para seu cargo.

Tutorial em texto e imagens

Demonstração com dados fictícios. Escolha a visão que deseja conhecer.

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Abra seu menu: tela completa do CRM em crm_equipe, com Marina Almeida e dados fictícios.
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Passo a passo completo

Atualize sua foto, seus dados e a identidade da empresa, um passo por clique.

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  4. 4. Atualize sua foto

    Clique em Trocar foto e escolha uma imagem sua. O envio já salva a foto.

  5. 5. Troque a capa do perfil

    No topo do perfil, clique em Trocar capa.

  6. 6. Escolha uma capa panorâmica

    Envie uma imagem horizontal. Sugestão: 1600 × 400 px. O envio aplica a capa.

  7. 7. Edite seus dados

    Em Informações pessoais, clique em Atualizar dados.

  8. 8. Confira seu nome e apelido

    Use seu nome completo. O apelido é opcional e aparece para a equipe.

  9. 9. Revise seu contato

    Informe seu telefone. Trocar o e-mail de acesso exige confirmação.

  10. 10. Salve seus dados

    Revise o preenchimento e clique em Salvar tudo.

  11. 11. Abra as configurações da empresa

    Para ajustar a empresa, abra seu avatar e clique em Configurações.

    Caminho: Avatar → Configurações → Marca

  12. 12. Entre em Marca

    Nas configurações, selecione Marca.

  13. 13. Revise nome e identidade da empresa

    Ajuste o nome e a cor da empresa. Para a logo, use Adicionar logo; o envio é imediato.

  14. 14. Salve a marca da empresa

    Clique em Salvar marca para aplicar o nome e a cor.

Confira o que aprendeu

Perfil e empresa revisados. No seu CRM, confira os dados antes de salvar.

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Gerente · CRM com equipe

Atualize sua foto e seus dados pessoais, um passo por clique.

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Corretor · CRM com equipe

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Marketing · CRM com equipe

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Financeiro · CRM com equipe

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Administrador · CRM solo

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Gerente · CRM solo

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  6. 6. Escolha uma capa panorâmica

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Corretor · CRM solo

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Marketing · CRM solo

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Financeiro · CRM solo

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Administrador · Roleta

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Gerente · Roleta

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Corretor · Roleta

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Marketing · Roleta

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Financeiro · Roleta

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Administrador · hLabs

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Gerente · hLabs

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Corretor · hLabs

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