Organize seu pipeline de vendas

Confira o workspace no topo e abra Pipeline. Você organiza os leads por funil e etapa. A edição exige a permissão Pipeline: Admin ou Gerente autorizado pelo administrador.

Clique no nome do funil e escolha o que deseja organizar. Vendas e Locação podem ter etapas próprias; confirme o nome antes de alterar.

Criar novo funil é o caminho rápido: informe o nome e copie as etapas do padrão. Para montar e revisar as etapas antes, use Novo funil em Configurações.

Use um nome como Vendas, Locação ou Lançamentos e confirme em Criar funil. Se o plano atingir o limite, reveja os funis ou o plano com o responsável pela conta.

O nome do novo funil aparece no título. Confira as etapas copiadas antes de cadastrar ou transferir leads. Um funil novo pode estar vazio; isso é diferente de perder os leads do funil anterior.

O lápis ao lado de um funil altera seu nome. Confira o novo nome e confirme; isso mantém os leads no mesmo funil.

A engrenagem ativa a edição das colunas. Os cards ficam ocultos enquanto você organiza as etapas; saia da edição para trabalhar os leads novamente.

Edite o nome no cabeçalho e confirme fora do campo. Arraste o cabeçalho da coluna para mudar a ordem; o lead permanece na sua etapa.

Use o + entre duas colunas para inserir naquela posição, ou Adicionar etapa ao fim do quadro. Informe um nome breve e confira a coluna criada.

No ⋯ altere a categoria ou oculte do quadro. Ocultar é reversível no Editor avançado. A exclusão definitiva de uma etapa exige Administrador; mova os leads antes de solicitar a remoção.

Editor avançado reúne cor, categoria, explicação, prazo e tarefa automática. Confira no seletor qual funil está sendo editado.

A categoria identifica Entrada, Meio, Visita agendada, Visita realizada, Ganho ou Perdido. Ela informa a lógica do CRM; renomear uma coluna sozinho não muda sua função.

Pop-up é uma escolha separada da categoria: nenhum, agendar visita, registrar visita ou registrar venda. Visitas não abrem formulário por padrão; ganho abre venda se não houver outra escolha.

Clique em Tempo e escolha dias, horas ou minutos. O cronômetro mostra a permanência do lead e sinaliza o atraso; deixar vazio mantém a etapa sem esse limite.

O raio cria um modelo de tarefa acionado quando o lead entra nesta etapa. Use para lembrar uma ação concreta, como retornar contato.

Preencha o nome do modelo, o tipo e o título que a pessoa verá. A descrição é opcional. Clique em Continuar para conferir quando ela será criada.

O gatilho já aponta para a etapa escolhida. Defina o prazo da tarefa e use Salvar tarefa padrão. Confira o modelo antes de usar o funil com leads reais.

Automações abre a área própria do CRM para regras mais completas. O raio da etapa atende à tarefa padrão; outras condições e ações são configuradas na área Automações.

O botão de pessoas ao lado do nome mostra equipes e pessoas com acesso. Confira os níveis Visualizar, Editar e Administrar. Sem restrição de equipe ou membros, o funil é geral.

Em Configurações, abra Funis e etapas. Aqui ficam Novo funil, Acesso, a estrela do padrão e os controles de arquivar e excluir. A seção exige a permissão Pipeline.

Novo funil permite escolher Etapas padrão ou Do zero. Dê um nome ao funil e continue; a próxima tela permite revisar cada etapa.

Renomeie, adicione ou remova etapas e use as setas para ordenar. Confira a categoria de cada uma; o raio acrescenta uma tarefa automática opcional.

Revise o nome e a sequência de etapas. Criar funil conclui o cadastro; depois selecione o novo funil no Pipeline para conferir suas colunas.

O novo funil aparece junto dos demais. Abra-o no Pipeline para revisar as etapas criadas; o padrão e os acessos continuam sendo escolhas separadas.

A estrela torna esse funil o padrão do workspace. Confira o selo Padrão depois de salvar; isso não transfere os leads dos outros funis.

Use Arquivar em um funil que não seja o padrão. Ele sai das telas e conserva etapas, automações e leads; é a opção para guardar e retomar depois.

A confirmação informa o funil e o que será guardado. Confirme apenas se quiser retirá-lo das telas; o funil padrão precisa ser trocado antes de arquivar.

Em Arquivados, clique em Restaurar. O funil volta com suas etapas, automações e leads; confira se aparece novamente no seletor do Pipeline.

Excluir de vez apaga o funil, as etapas e as automações. Com leads, escolha Mover pra outro funil e mapeie as etapas, ou Marcar todos como perdidos. Revise o destino antes de confirmar.

Volte ao Pipeline, selecione o funil e confira nomes, ordem e acesso. Desative o modo edição e abra um lead para confirmar que o caminho de atendimento faz sentido.

Confira o workspace no topo e abra Pipeline. Você organiza os leads por funil e etapa. A edição exige a permissão Pipeline: Admin ou Gerente autorizado pelo administrador.

Clique no nome do funil e escolha o que deseja organizar. Vendas e Locação podem ter etapas próprias; confirme o nome antes de alterar.

Criar novo funil é o caminho rápido: informe o nome e copie as etapas do padrão. Para montar e revisar as etapas antes, use Novo funil em Configurações.

Use um nome como Vendas, Locação ou Lançamentos e confirme em Criar funil. Se o plano atingir o limite, reveja os funis ou o plano com o responsável pela conta.

O nome do novo funil aparece no título. Confira as etapas copiadas antes de cadastrar ou transferir leads. Um funil novo pode estar vazio; isso é diferente de perder os leads do funil anterior.

O lápis ao lado de um funil altera seu nome. Confira o novo nome e confirme; isso mantém os leads no mesmo funil.

A engrenagem ativa a edição das colunas. Os cards ficam ocultos enquanto você organiza as etapas; saia da edição para trabalhar os leads novamente.

Edite o nome no cabeçalho e confirme fora do campo. Arraste o cabeçalho da coluna para mudar a ordem; o lead permanece na sua etapa.

Use o + entre duas colunas para inserir naquela posição, ou Adicionar etapa ao fim do quadro. Informe um nome breve e confira a coluna criada.

No ⋯ você altera a categoria, oculta ou exclui a etapa. Ocultar é reversível no Editor avançado. Para excluir, primeiro mova os leads e mantenha entrada, ganho e perda no funil.

Editor avançado reúne cor, categoria, explicação, prazo e tarefa automática. Confira no seletor qual funil está sendo editado.

A categoria identifica Entrada, Meio, Visita agendada, Visita realizada, Ganho ou Perdido. Ela informa a lógica do CRM; renomear uma coluna sozinho não muda sua função.

Pop-up é uma escolha separada da categoria: nenhum, agendar visita, registrar visita ou registrar venda. Visitas não abrem formulário por padrão; ganho abre venda se não houver outra escolha.

Clique em Tempo e escolha dias, horas ou minutos. O cronômetro mostra a permanência do lead e sinaliza o atraso; deixar vazio mantém a etapa sem esse limite.

O raio cria um modelo de tarefa acionado quando o lead entra nesta etapa. Use para lembrar uma ação concreta, como retornar contato.

Preencha o nome do modelo, o tipo e o título que a pessoa verá. A descrição é opcional. Clique em Continuar para conferir quando ela será criada.

O gatilho já aponta para a etapa escolhida. Defina o prazo da tarefa e use Salvar tarefa padrão. Confira o modelo antes de usar o funil com leads reais.

Automações abre a área própria do CRM para regras mais completas. O raio da etapa atende à tarefa padrão; outras condições e ações são configuradas na área Automações.

O botão de pessoas ao lado do nome mostra equipes e pessoas com acesso. Confira os níveis Visualizar, Editar e Administrar. Sem restrição de equipe ou membros, o funil é geral.

Em Configurações, abra Funis e etapas. Aqui ficam Novo funil, Acesso, a estrela do padrão e os controles de arquivar e excluir. A seção exige a permissão Pipeline.

Novo funil permite escolher Etapas padrão ou Do zero. Dê um nome ao funil e continue; a próxima tela permite revisar cada etapa.

Renomeie, adicione ou remova etapas e use as setas para ordenar. Confira a categoria de cada uma; o raio acrescenta uma tarefa automática opcional.

Revise o nome e a sequência de etapas. Criar funil conclui o cadastro; depois selecione o novo funil no Pipeline para conferir suas colunas.

O novo funil aparece junto dos demais. Abra-o no Pipeline para revisar as etapas criadas; o padrão e os acessos continuam sendo escolhas separadas.

A estrela torna esse funil o padrão do workspace. Confira o selo Padrão depois de salvar; isso não transfere os leads dos outros funis.

Use Arquivar em um funil que não seja o padrão. Ele sai das telas e conserva etapas, automações e leads; é a opção para guardar e retomar depois.

A confirmação informa o funil e o que será guardado. Confirme apenas se quiser retirá-lo das telas; o funil padrão precisa ser trocado antes de arquivar.

Em Arquivados, clique em Restaurar. O funil volta com suas etapas, automações e leads; confira se aparece novamente no seletor do Pipeline.

Excluir de vez apaga o funil, as etapas e as automações. Com leads, escolha Mover pra outro funil e mapeie as etapas, ou Marcar todos como perdidos. Revise o destino antes de confirmar.

Volte ao Pipeline, selecione o funil e confira nomes, ordem e acesso. Desative o modo edição e abra um lead para confirmar que o caminho de atendimento faz sentido.

Confira o workspace no topo e abra Pipeline. Você organiza os leads por funil e etapa. A edição exige a permissão Pipeline: Admin ou Gerente autorizado pelo administrador.

Clique no nome do funil e escolha o que deseja organizar. Vendas e Locação podem ter etapas próprias; confirme o nome antes de alterar.

Criar novo funil é o caminho rápido: informe o nome e copie as etapas do padrão. Para montar e revisar as etapas antes, use Novo funil em Configurações.

Use um nome como Vendas, Locação ou Lançamentos e confirme em Criar funil. Se o plano atingir o limite, reveja os funis ou o plano com o responsável pela conta.

O nome do novo funil aparece no título. Confira as etapas copiadas antes de cadastrar ou transferir leads. Um funil novo pode estar vazio; isso é diferente de perder os leads do funil anterior.

O lápis ao lado de um funil altera seu nome. Confira o novo nome e confirme; isso mantém os leads no mesmo funil.

A engrenagem ativa a edição das colunas. Os cards ficam ocultos enquanto você organiza as etapas; saia da edição para trabalhar os leads novamente.

Edite o nome no cabeçalho e confirme fora do campo. Arraste o cabeçalho da coluna para mudar a ordem; o lead permanece na sua etapa.

Use o + entre duas colunas para inserir naquela posição, ou Adicionar etapa ao fim do quadro. Informe um nome breve e confira a coluna criada.

No ⋯ altere a categoria ou oculte do quadro. Ocultar é reversível no Editor avançado. A exclusão definitiva de uma etapa exige Administrador; mova os leads antes de solicitar a remoção.

Editor avançado reúne cor, categoria, explicação, prazo e tarefa automática. Confira no seletor qual funil está sendo editado.

A categoria identifica Entrada, Meio, Visita agendada, Visita realizada, Ganho ou Perdido. Ela informa a lógica do CRM; renomear uma coluna sozinho não muda sua função.

Pop-up é uma escolha separada da categoria: nenhum, agendar visita, registrar visita ou registrar venda. Visitas não abrem formulário por padrão; ganho abre venda se não houver outra escolha.

Clique em Tempo e escolha dias, horas ou minutos. O cronômetro mostra a permanência do lead e sinaliza o atraso; deixar vazio mantém a etapa sem esse limite.

O raio cria um modelo de tarefa acionado quando o lead entra nesta etapa. Use para lembrar uma ação concreta, como retornar contato.

Preencha o nome do modelo, o tipo e o título que a pessoa verá. A descrição é opcional. Clique em Continuar para conferir quando ela será criada.

O gatilho já aponta para a etapa escolhida. Defina o prazo da tarefa e use Salvar tarefa padrão. Confira o modelo antes de usar o funil com leads reais.

Automações abre a área própria do CRM para regras mais completas. O raio da etapa atende à tarefa padrão; outras condições e ações são configuradas na área Automações.

O botão de pessoas ao lado do nome mostra equipes e pessoas com acesso. Confira os níveis Visualizar, Editar e Administrar. Sem restrição de equipe ou membros, o funil é geral.

Em Configurações, abra Funis e etapas. Aqui ficam Novo funil, Acesso, a estrela do padrão e os controles de arquivar e excluir. A seção exige a permissão Pipeline.

Novo funil permite escolher Etapas padrão ou Do zero. Dê um nome ao funil e continue; a próxima tela permite revisar cada etapa.

Renomeie, adicione ou remova etapas e use as setas para ordenar. Confira a categoria de cada uma; o raio acrescenta uma tarefa automática opcional.

Revise o nome e a sequência de etapas. Criar funil conclui o cadastro; depois selecione o novo funil no Pipeline para conferir suas colunas.

O novo funil aparece junto dos demais. Abra-o no Pipeline para revisar as etapas criadas; o padrão e os acessos continuam sendo escolhas separadas.

A estrela torna esse funil o padrão do workspace. Confira o selo Padrão depois de salvar; isso não transfere os leads dos outros funis.

Use Arquivar em um funil que não seja o padrão. Ele sai das telas e conserva etapas, automações e leads; é a opção para guardar e retomar depois.

A confirmação informa o funil e o que será guardado. Confirme apenas se quiser retirá-lo das telas; o funil padrão precisa ser trocado antes de arquivar.

Em Arquivados, clique em Restaurar. O funil volta com suas etapas, automações e leads; confira se aparece novamente no seletor do Pipeline.

Excluir de vez apaga o funil, as etapas e as automações. Com leads, escolha Mover pra outro funil e mapeie as etapas, ou Marcar todos como perdidos. Revise o destino antes de confirmar.

Volte ao Pipeline, selecione o funil e confira nomes, ordem e acesso. Desative o modo edição e abra um lead para confirmar que o caminho de atendimento faz sentido.