Aula 6 de 46 · Acesso gratuito
Entenda leads e contatos
Demonstração com dados fictícios. A disponibilidade dos controles varia conforme seu plano e suas permissões.
Lead é a oportunidade acompanhada no funil. Contatos são as pessoas e canais ligados a ela. Aprenda a localizar ambos, identificar o responsável e voltar à ficha do atendimento.
Tutorial em texto e imagens
Demonstração com dados fictícios. Escolha a visão que deseja conhecer.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
Passo a passo completo
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Abra a agenda de Contatos
Para localizar uma pessoa diretamente, abra Contatos no menu. A lista mantém o vínculo com o lead.
10. Veja a pessoa e o vínculo
Clique no contato. O painel reúne seus canais, papel e o lead ao qual pertence.
11. Retorne à oportunidade
Use Abrir página completa do lead para continuar o acompanhamento comercial.
12. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Confira o que aprendeu
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Textos das outras demonstrações
Gerente · CRM com equipe
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Abra a agenda de Contatos
Para localizar uma pessoa diretamente, abra Contatos no menu. A lista mantém o vínculo com o lead.
10. Veja a pessoa e o vínculo
Clique no contato. O painel reúne seus canais, papel e o lead ao qual pertence.
11. Retorne à oportunidade
Use Abrir página completa do lead para continuar o acompanhamento comercial.
12. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Corretor · CRM com equipe
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Abra a agenda de Contatos
Para localizar uma pessoa diretamente, abra Contatos no menu. A lista mantém o vínculo com o lead.
10. Veja a pessoa e o vínculo
Clique no contato. O painel reúne seus canais, papel e o lead ao qual pertence.
11. Retorne à oportunidade
Use Abrir página completa do lead para continuar o acompanhamento comercial.
12. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Administrador · CRM solo
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Abra a agenda de Contatos
Para localizar uma pessoa diretamente, abra Contatos no menu. A lista mantém o vínculo com o lead.
10. Veja a pessoa e o vínculo
Clique no contato. O painel reúne seus canais, papel e o lead ao qual pertence.
11. Retorne à oportunidade
Use Abrir página completa do lead para continuar o acompanhamento comercial.
12. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Gerente · CRM solo
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Abra a agenda de Contatos
Para localizar uma pessoa diretamente, abra Contatos no menu. A lista mantém o vínculo com o lead.
10. Veja a pessoa e o vínculo
Clique no contato. O painel reúne seus canais, papel e o lead ao qual pertence.
11. Retorne à oportunidade
Use Abrir página completa do lead para continuar o acompanhamento comercial.
12. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Corretor · CRM solo
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Abra a agenda de Contatos
Para localizar uma pessoa diretamente, abra Contatos no menu. A lista mantém o vínculo com o lead.
10. Veja a pessoa e o vínculo
Clique no contato. O painel reúne seus canais, papel e o lead ao qual pertence.
11. Retorne à oportunidade
Use Abrir página completa do lead para continuar o acompanhamento comercial.
12. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Administrador · hLabs
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Gerente · hLabs
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.
Corretor · hLabs
Entenda a diferença entre a oportunidade e as pessoas envolvidas.
1. Abra Leads
No menu Operação, abra Leads. Aqui você acompanha cada oportunidade e o andamento do atendimento.
2. Leia uma oportunidade
Cada linha reúne o lead, a etapa do funil e quem conduz o atendimento. O contato identifica a pessoa com quem você fala.
3. Abra a ficha do lead
Clique no nome de Ana Ribeiro para reunir os dados desta oportunidade.
4. Confira funil e etapa
A etapa informa onde o atendimento está. Ela muda conforme o trabalho avança, não quando você apenas abre a ficha.
5. Veja o responsável
O responsável conduz esse atendimento. Outras pessoas podem participar quando há apoio ou fichas próprias.
6. Veja o interesse
Os imóveis vinculados mostram o que essa pessoa procura. Um mesmo lead pode ter mais de um imóvel de interesse.
7. Encontre as pessoas relacionadas
Na ficha, o bloco Contato reúne o contato principal e outras pessoas envolvidas na compra. No celular, ele fica em Resumo.
8. Entenda o papel do contato
Cônjuge, comprador e decisor financeiro descrevem a relação com a oportunidade. Esses papéis não concedem acesso ao CRM.
9. Saiba onde continuar
Em Atividade, você consulta o que já aconteceu. A aula Encontre o histórico de cada lead mostra cada filtro.
Abra um lead seu, identifique a etapa, o responsável e os contatos relacionados.