1. Comece com etapas fáceis de distinguir
Uma estrutura inicial pode usar: novo lead, contato realizado, qualificado, visita agendada, proposta e venda. Adapte os nomes à operação; nem toda venda exige percorrer exatamente a mesma sequência.
Novo lead: oportunidade recebida que ainda precisa de atendimento. Contato realizado: houve uma tentativa registrada; diferencie tentativa de resposta quando acompanhar os resultados.
Qualificado: o corretor já conhece informações suficientes sobre a busca do cliente para orientar o atendimento. Visita agendada: data, horário e imóvel foram combinados. Proposta: existe uma negociação de condições registrada. Venda: o fechamento foi efetivamente confirmado segundo o processo da imobiliária.
2. Defina o que faz um lead avançar
Cada etapa precisa de um critério que possa ser conferido. “Cliente interessado” é subjetivo; “cliente confirmou a visita de sábado ao imóvel X” descreve um acontecimento verificável.
Combine com a equipe os registros obrigatórios, mantendo o cadastro simples. Evite criar muitas etapas que representam a mesma situação. Isso aumenta o trabalho de atualização sem melhorar a leitura do processo.
3. Separe etapa, tarefa e resultado
A etapa mostra onde a negociação está. A tarefa indica o que fazer e quando. O histórico guarda o que aconteceu. Um lead pode continuar em proposta e ter como tarefa esclarecer uma dúvida na próxima terça-feira.
Concluir a tarefa de enviar uma mensagem não transforma automaticamente a oportunidade em visita ou venda. Avance o lead apenas quando o evento comercial correspondente ocorrer.
4. Cuide de perdas, pausas e transferências
Um cliente que desistiu e um cliente que pretende voltar depois exigem tratamentos diferentes. Registre o motivo e escolha a ação adequada na operação: perda, arquivamento ou acompanhamento futuro.
Ao transferir uma oportunidade, confira o histórico, o responsável atual e os próximos passos. A troca de dono precisa deixar claro quem assume a conversa e evitar dois corretores cobrando a mesma resposta.
5. Revise o funil toda semana
Conte as oportunidades que entram e avançam, observando o período e a origem. Para avaliar conversão, compare o mesmo grupo de leads ao longo do tempo; uma fotografia das quantidades em cada etapa não mostra sozinha quantos chegaram até a venda.
Use a revisão para decidir uma ação: conferir a qualidade de uma origem, apoiar uma equipe nas visitas ou retomar propostas sem atividade. Não crie uma meta percentual sem primeiro conhecer o histórico da operação.
- Localize leads novos sem registro de contato.
- Confira oportunidades ativas sem próxima tarefa.
- Revise visitas que precisam de confirmação ou resultado.
- Identifique propostas paradas e seus motivos.
- Registre vendas e perdas com as informações reais do fechamento.
Coloque o processo dentro do CRM
No Hédiz, organize os funis e as etapas, distribua as oportunidades aos responsáveis e use as atividades para acompanhar a execução. Comece pelo processo manual compreendido pela equipe; em seguida, configure as automações disponíveis no seu plano.
O teste do CRM deve incluir um caminho completo: entrada de um lead de teste, distribuição, contato registrado, visita e atualização do funil. Isso mostra se o processo desenhado está funcionando na prática.
Conteúdo elaborado com auxílio de IA. Pode conter erros ou desatualizações; confira as configurações atuais da sua conta e a Central de Ajuda.