CRM para corretor de imóveis: organize cada oportunidade

No Meu Dia, acompanhe os contatos e as tarefas da sua carteira. Registre o resultado de uma ligação, programe um retorno e mantenha as visitas na agenda. Assim, o próximo atendimento parte do que já foi conversado.

Uma oportunidade não precisa depender de uma mensagem marcada como não lida. No CRM, ela pode ter responsável, etapa, prazo e uma tarefa concreta: confirmar a visita de amanhã, enviar uma opção ou retomar uma proposta.

Centralize o interesse do cliente, os imóveis apresentados e o histórico de atividades. Quando a conversa avançar, agende a visita e atualize a etapa do funil. Se o cliente ainda estiver avaliando, combine quando faz sentido falar novamente.

O WhatsApp integrado aproxima a conversa da organização comercial. A disponibilidade de automações e do atendente com IA depende do plano e da configuração da conta; confira os recursos antes de escolher.

Quando você participa de uma roleta, os leads seguem as regras definidas pela gestão. Ela pode usar expediente, prazo de primeiro atendimento e bolsão para redistribuir oportunidades que ficaram sem contato.

O prazo de atendimento é configurável. Confira as regras da sua roleta e registre a atividade feita no lead. Abrir a ficha ou ler uma notificação não equivale a registrar um atendimento.

Use o teste com um pequeno conjunto de oportunidades reais e confira se você consegue localizar o histórico e executar o próximo contato com facilidade. A mesma conta pode ser acessada pela web e pelos aplicativos iOS e Android.

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   Cadastre seus leads e os imóveis que fazem parte da negociação.

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   Organize as etapas do seu processo e marque a próxima atividade de cada lead.

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   Conecte seu canal de atendimento e confira as notificações no celular.

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   Ao final da semana, revise visitas, propostas e oportunidades sem próximo passo.